中國食用菌行業裝備及菌需物資發展情況調研報告
中國食用菌商務網、食用菌市場編輯部產業發展研究課題組
隨著我國食用菌產業的快速發展，機械裝備和菌需物資市場需求日益旺盛，催生了眾多智能化創新設備和知名菌需物資品牌的誕生，使得食用菌產業新的技術、新的業態和新的商業模式不斷出現，為食用菌產業的轉型升級提供了支持。目前，食用菌栽培從拌料、裝袋、接種、滅菌、出菇、采摘等整個生產流程都可以實現機械化作業、智能化操控，不僅提高了工作效率，降低了成本，也已成為改變食用菌生產方式的重要引擎。
食用菌產業要保持健康可持續發展態勢，必須依靠科技創新驅動，走智能化發展之路，這是已被行業同仁達成共識的理念。面對生產成本激增、產業效益下滑、科技研發相對滯后等產業發展現狀，在工業4.0國家戰略大背景下，裝備制造和菌需物資供應企業該如何在新常態下實現轉型，食用菌產業又該如何更好地由傳統種植模式向工廠化生產過渡？針對這些問題，中國食用菌商務網、食用菌市場編輯部組織人員對全國食用菌行業裝備及菌需物資生產供應企業進行了專題調研，并形成此報告供行業同仁參考。
一、食用菌機械裝備行業發展現狀及存在問題
（一）食用菌機械裝備基本發展概況
隨著我國經濟社會的持續發展和工業化、城鎮化、現代化步伐的加快，在發展現代農業、建設社會主義新農村的歷史進程中，農業裝備的保障作用日益凸顯。我國食用菌產業作為現代農業的典范，近年來在裝備水平的提升上發展速度迅猛，加快了推進食用菌產業現代化的步伐，節省了生產和勞動成本、增加了產業效益、提升了企業整體競爭力。
根據調研顯示，我國現有食用菌機械裝備制造企業451家，主要集中在江蘇、山東、河南、浙江、福建等省區。其中拌料、裝袋等生產機械制造企業369家，滅菌、消毒等壓力設備制造企業58家，以及產品包裝機械企業24家。這些企業基本發展情況如下：
1、從裝備應用和普及程度上來看，食用菌產業的機械化普及程度是領先于其他農業項目的，尤其是食用菌工廠化生產，現代裝備已經覆蓋了食用菌制種、栽培、加工等各個環節，包括菌種發酵、空氣凈化、培養基制作、菌包生產、環境控制、產品干制、保鮮及深加工提取等，形成了由原料生產到菌種制作和菇房溫濕光風自動控制及加工的較為完整的體系。已經基本構筑起了食用菌現代化建設的物質技術裝備基礎。例如江蘇省華蘇亞生物科技有限公司在二期建設時，整體設備采購金額達5000多萬，設備涵蓋了食用菌生產的每個環節。同時，近年來在食用菌主產區農戶生產中設備使用普及程度也有大幅提升，如裝袋機、滅菌設備等。從抽樣調查結果看，主產區在生產中雖然裝備普及程度不及工廠化企業集中和完善，但市場空間較大，尤其是價格優惠、使用方便、操作簡單、便于移動的設備，更受廣大同仁關注和歡迎。
2、從自主研發水平來看，在本次調研的451家裝備企業中，有70%-80%的單位告知擁有自主研發的新裝備，其中有些企業在研發生產的過程中投入較大。例如江蘇連云港國鑫食用菌成套設備有限公司最新開發的十套菌菇生產設備將在本屆會展中隆重亮相。據調研了解，國鑫公司在該設備開發上每套設備投入的研發費用平均達到300萬人民幣。相關設備投入市場后將為中國民族裝備在智能化生產上再填新丁。但也有一部分裝備生產研制單位規模較小、綜合實力較差、科研人員和設備設施不到位，停留在簡單農機水平上。
3、從專利技術申辦的角度來看，隨著近年來食用菌產業市場競爭日益激烈，裝備生產企業專利申請意識逐漸增強。根據調研情況，目前食用菌相關裝備專利的擁有數量在逐漸提升，主要涉及的專利有發明專利、實用新型專利和外觀設計專利，并且有的企業擁有多達幾十項國家專利。如國鑫公司目前擁有專利59項，其中國際發明專利（PCT）2項、申請發明專利24項已獲授權12項，申請實用新型專利29項已獲授權26項，申請外觀專利4項已獲授權3項。漳州益利公司擁有專利16項，其中發明專利5項，實用新型專利11項。還有很多裝備生產企業擁有自己的專利技術，本次調研的451家企業中，擁有專利技術的企業有近百家。正是這些新的專利技術和裝備在推動著產業向更加現代化和智能化邁進。
4、從裝備的智能化程度來看，很多裝備單位看好未來智能化裝備領域的較大市場，并且有些企業已經率先投入大量的資金進行研發，不僅僅是進行裝備的升級，還融合了物聯網技術由計算機控制進行計算協調分析，根據預設數據并結合外界的溫度、濕度、二氧化碳含量及光照和預設值進行比較和協調分析，可以做到換氣幾乎不改變溫度、濕度的變化，從而模擬食用菌最佳的生長環境，保證產品的產量和質量。并實現岀菇無需人工管理，全程由計算機控制岀菇周期對環境需求的變化，從而達到了保質保量，降低了企業的人工使用成本。本屆連云港會展各個企業帶來的1000多項新產品、新技術涉及自主創新的食用菌智能化生產設備有近百項，這標志著中國食用菌產業將向智能化轉型提升。
5、從市場銷售份額來看，接受調研的企業年銷售額匯總數據顯示，當前我國食用菌相關裝備市場銷售份額近10億元人民幣。根據全國生產情況預計全國有近600萬個菇棚，隨著設施現代化普及，傳統菇棚將向現代化菇棚提升，菇棚改造及新建市場空間將達到1000億以上。同時在工業4.0的推動下，工廠化出菇房將向智能化提升，智能裝備市場份額預計在250億元以上。隨著食用菌生產機械高端創新的發展，1200億市場空間可期。
（二）食用菌裝備生產使用中存在的問題
與發達國家食用菌裝備的發展情況對比，我國食用菌裝備正在趕超或領先世界水平。但同時也存在一些比較突出的問題：
1、行業標準缺失。“得標準者得天下”，標準的作用已經不僅僅是企業組織生產的依據，更是企業開創市場繼而占領市場的“武器”。在本次調研的451家企業中，推行國家標準的均為滅菌、制冷、加濕等應用廣范、國家有明確執行標準的企業。而用于生產的相關裝備生產企業80%是執行的企業標準，20%執行的非標生產。從設備生產企業來考慮，生產非標設備主要目的是保護自己生產、維修的唯一性，但也說明了食用菌裝備行業沒有標準。一些粗糙的設備靠價格低廉來獲取訂單。無標準就無質量可言，再加上售后服務不到位，導致的結果就是用戶的損失和市場的混亂。
2、服務體系不健全。食用菌機械裝備沒有統一的服務組織和部門在機械的流通、維修、使用示范、使用技術培訓、信息和中介等方面做服務，所以當生產企業遇到問題的時候只能找廠家，有些裝備企業沒有售后能力或者處理不當就會出現投訴。每年中國食用菌商務網都會收到多起會員單位尋求幫助或者投訴相關裝備企業的事件，作為行業媒體單位我們會積極協調處理，但也確實反映出裝備企業行業服務體系不健全。
3、與實際生產的要求不相適應。雖然目前食用菌行業機械裝備需求越來越大、發展勢頭良好，但還是存在和實際生產要求不相適應的情況。主要表現在：一是客觀因素，大多裝備集中在工廠化生產和個別品種的生產領域，而我國幅員遼闊，有幾十個商品化栽培的食用菌品種，每個品種的栽培模式又都存在差異，有的是木腐菌、有的是草腐菌、有的是袋栽、有的是覆土、有室內栽培、有的是田園大地栽培，這就導致了需求的多樣化，目前的裝備發展水平與實際生產的要求還不能完全相適應。另外一方面是主觀原因，有些食用菌生產單位對機械化生產的重要性認識不夠，沒有長遠規劃，導致重復的設備投資并且還得不到保障，以致出現與實際生產不相適應的狀況出現。
4、食用菌裝備普及產區間差異明顯。我國食用菌主產區有800多個，各地經濟和食用菌生產條件很不一致，使得我國產區裝備步伐不一致，在個別機械利用率較高省份，食用菌機械綜合化應用程度已經超過80％，而一些欠發達的食用菌主產區還不能達到10％，依然依靠人工傳統方式來生產。具體來看，東部發達地區中的江蘇、福建、山東等工廠化食用菌發展大省，食用菌機械應用較為廣泛，而中部、西部欠發達地區由于當地食用菌項目作為脫貧項目，種植戶收入普遍偏低和財政緊張造成的對農業類機械補助不足，使得這些地區機械裝備普及進程緩慢。
5、廣譜型食用菌裝備更新換代緩慢。當前我國食用菌產業發展的方向是“高產、優質、高效、生態和安全”，食用菌產業作為高附加值的農業項目發展速度很快。雖然產業的發展帶動了很多物資裝備企業進入食用菌行業，但從全局來講我國食用菌廣譜型裝備的發展并沒有隨著它所服務行業的調整而調整，其發展滯后于產業結構的調整。主要體現在傳統生產中適合小規模作業的相關系列設備。
6、食用菌加工裝備市場缺口大。發達國家農產品加工量占農業總產量的80％左右，而我國農產品加工水平僅僅不到20％，近年來雖然食用菌產品的加工得到一些發展但速度較緩慢。據了解，目前很多食用菌加工企業在選購精深加工設備的時候，可選擇和對比的空間不是很大。應該說食用菌加工機械市場，隨著食用菌行業加工工藝的不斷拓展未來市場空間很大。
7、食用菌裝備企業技術創新不足。據調研，我國食用菌裝備企業的研發、生產和售后服務方面發展的良莠不齊，甚至有的企業還停留在“模仿”階段。有較大一部分食用菌裝備企業科研能力弱，自主創新能力嚴重不足，制約著企業的發展。
8、食用菌生產機械安全生產有待重視。食用菌生產是一個相對勞動密集型產業，采用機械化減少人力投入勢在必行。但在大量的裝備被廣泛使用的同時，也出現了因為機械設備缺少監理或操作疏忽導致的相關事故出現。今年1-9月份，行業內陸續發生過廠房著火、設備操作不當工人受傷甚至鍋爐爆炸事件，這種事故的出現是設備生產企業和設備使用單位都不希望出現的。所以要切實加強食用菌相關機械安全生產的監理，最大限度的保護、保障生產安全。
（三）提高食用菌裝備水平的相關建議
1、抓住政策優勢惠及行業同仁。建議裝備生產企業在國家農機補貼政策大背景下，要加大食用菌裝備購置補貼申請力度，積極向注冊所在地或者主銷區省級農機化主管部門進行申報，爭取加入國家農機補貼目錄，讓行業同仁享受更多經濟上的補貼優惠。目前行業內有些裝備生產企業的產品已經在農機補貼范圍內，如江蘇裕華、江蘇愛菲爾（果蔬保鮮庫）、浙江青風等企業生產的部分產品。
2、加快食用菌裝備技術創新步伐。機械化是衡量產業發展水平、反映產業現代化進程的重要標志，加快發展食用菌產業機械化是行業發展的要求，也是保持我國食用菌產業和農村經濟持續穩定發展的重要保障。裝備企業要滿足行業集約化、產業化生產的要求，實現低耗化、自動化、信息化、智能化、成套化，關鍵要靠科技創新的支持。
3、加強知識產權保護意識逐步實現標準化生產。我國食用菌裝備行業標準正在逐步形成的過程中，設備研發單位應該大力申請國家專利，一方面是對自主知識產權的保護，另外一方面也是促進行業朝著標準化的方向發展。
4、重視國內、國際新裝備市場動態。我國加入WT0后，國內市場進一步對外開放，國內市場與國際市場逐步接軌和融合。食用菌裝備企業也必須順應這一形勢，在調整產業結構和產品結構的同時，要吸收消化國外食用菌裝備現代設計方法、可靠性設計技術、試驗技術、先進制造技術和基礎件的共性技術，實施工藝創新。推進工藝快速反應能力，不斷提高我國農業裝備的技術含量；同時要力創具有我國自主知識產權的產品和技術，拓寬外向型經濟領域，提高競爭力。
5、加強裝備使用人員培訓力度。完善對設備操作人員的培訓手段和設施，增強培訓能力，是裝備企業在設備銷售中的一大優勢，也會大大降低裝備企業的售后費用和投訴率。這方面的例子不勝枚舉。例如國鑫公司有專門用于培訓的微工廠，淄博花山食用菌研究所也有自己專門用于培訓設備應用的實操車間和出菇車間。建議相關企業要大力加強裝備技術和信息服務的網絡化建設，減少用戶的“迷盲”度。中國食用菌商務網視頻欄目刊發的相關設備操作視頻就已經和正在為很多網友及裝備生產企業提供服務和幫助。
6、強強聯合建立產業鏈合作聯盟。食用菌生產涉及到多個行業的聯合作業，形成產業鏈合作聯盟能在行業形成較大的合力和影響力，不但能為成員企業帶來新的客戶、市場和信息，也有助于企業專注于自身核心業務的開拓。對于生產企業而言，聯合采購還能在一定程度上降低采購成本，這或將是未來的發展趨勢。目前行業內以江蘇愛菲爾公司牽頭成立的裝備企業聯盟正在運行中，期望大家抱團拓展市場。
2013年，德國正式提出了“工業4.0”的概念，明確了信息化在工業化中的重要作用。時隔兩年，“農業4.0”也喧囂塵上。有關專家稱，農業4.0是現代農業的最高階段，隨著技術的進步，也可能會出現農業4.0的初級、中級、高級和終級等不同時期。而大農業中食用菌產業尤其是食用菌工廠化生產最有可能率先進入農業4.0的高級和終極階段，符合國家提出的要加快發展現代農業大方向，所以我國食用菌裝備企業已經進入重要發展機遇期。
二、食用菌投入品及原材料存在問題及相關建議
（一）投入品存在問題及相關建議
1、發展現狀：本次調研涉及的食用菌投入品范疇是指食用菌生產過程中投入的農藥、肥料、消毒劑等。通過本次調研了解到，目前我國食用菌投入品生產企業有83家，其中有國家、省、市等相關部門生產許可的22家，有獨立注冊商標的企業24家。綜合分析，投入品生產和使用領域呈現以下發展特點：一是生產能力與產量迅速增長；二是不斷開發投產高效新品種，品種結構調整明顯；三是產品質量穩定提高；四是科研開發不斷加強，取得了一批重要成果；五是行業管理逐步法制化。
2、存在問題：一是個別生產企業規模較小，生產資質不健全。我國菌肥菌藥行業一直存在著許多問題，諸如企業規模小、產量低、創新能力不足等，這些都不利于行業發展和參與國際競爭。二是農殘超標影響食用菌產品出口。今年3月份中國食用菌商務網發布了一條關于香菇收購商聯合提高收購價格的新聞，受到行業的廣泛關注。隨后食用菌市場雜志記者深入調研發現，2014-2015年間我國出口美國幾十個批次的香菇產品不合格被美國FDA通報，所以業界幾家大的進出口企業聯合發布聲明提高收購價格，但同時要求檢測合格沒有多菌靈等農藥殘留。我國的食用菌產品要想進入國際市場，就必須符合多項國際指標，其中農藥殘留是一個重要指標。目前基于自定標準而言，我國如果同國際標準相比比率還會有所提高。因此，食用菌產品的農藥殘留問題成為我國食用菌產品進入國際市場的重要障礙之一。
3、相關建議：一要以食品安全要求為生產前提。食品安全的重要意義不言而喻并且已經上升到法律范疇，任何單位及個人在生產和使用中都應高度重視。二要積極申辦國家相關生產批文，合法生產誠信經營。三要開發綠色環保型菌肥菌藥。歷史經驗證明，隨著人們生活質量的不斷提高和環保意識不斷增強，對生存環境越來越重視，因而使歐盟27國在過去近30年中，肥料等產品的施用量呈逐年下降的趨勢。因此開發綠色環保型的菌肥菌藥是方向，研發無毒、無味、無腐蝕的菌肥菌藥是相關企業發展的最高境界。我們還必須看到，菌肥菌藥越來越向精細化方向發展，只有通過技術革新盡可能降低生產成本，生產出既能滿足生產需要又符合安全要求的產品，企業才能在市場贏得自己的地位。
未來食用菌產業的可持續發展離不開菌肥菌藥企業的參與。只要我們加強管理、改進產品、提高菌肥菌藥使用技術并做到科學用藥，我國食用菌產品一定能符合國際產品質量要求，我國的菌肥菌藥產品也一定能在國際市場上占有自己的份額。
（二）原料供應情況及相關問題
本次調研的原料供應企業有582家，主要集中在棉籽殼、玉米芯等主要生產基料。調研發現，我國食用菌原料在市場供應中價格有升有降。
一是玉米芯平均銷售價格2014年1-9月份為710元，2015年同期平均價格為620元。價格下降的主要原因供應商認為是采購量下降，但從行業整體發展來看應該是供應商增多。我國是世界上第二大玉米生產國，每年產生數千萬噸的玉米芯資源，原來價格低廉的時候經銷的人很少，現在隨著價格的上漲經銷的人越來越多，所以跟隨市場規律供應的多了價格自然下降了。
二是棉籽殼價格也有所回落，其中山東省中殼中絨棉籽殼2015年1-9月平均價格較2014年同期價格下降15%-18%，棉花主產區新疆棉籽殼價格今年1-9月較去年同期下降24%。據調研，棉籽殼價格下降主要因為貨源充足同時散戶采購量減少，棉殼經銷商和大型生產廠家都囤積了相當一部分貨源，而今年在去年貨源沒有完全銷售掉的情況下新殼也上市了，所以預計短期內棉殼價格上漲的可能性不是十分大，但個別地區也存在上漲的因素。
三是木屑的銷售價格各地走勢不一。我國北方主產區黑龍江省木屑價格呈上漲趨勢，主要原因一是人工費用越來越高；二是我國全面停止天然林的商業性采伐，由“向森林要木材”到“向森林要生態”轉變。這種轉變是木屑價格上漲的重要因素。還有一些產區如山東等價格呈現下降趨勢，主要原因是做木屑的越來越多，市場日趨透明化，為競爭壓縮利潤，下調價格。
在原料調研中發現的問題是，供應商數量較多但規模較小，生產企業反饋的主要問題是貨源質量不穩定、交易時間難以保障。建議生產企業選擇規模較大的經銷商長期合作，經常更換經銷商可能是因為其在價格方面具備一定的優勢，這是很多流動資金相對緊張的企業不得不面臨的尷尬難題。如果企業自身不突破這個思維障礙，一味地將采購價格作為選擇供應商的重要條件的話，就不得不承擔著這些小規模供應商所帶來的整體產品質量的危機和產品交貨期不穩定的危險，以及因此而帶來的企業信譽危機。
三、食用菌菌種生產管理存在問題及建議
（一）菌種發展現狀及存在問題
近年來，我國食用菌產業得以迅速發展與菌種質量的提升、菌種保藏技術的改良以及菌種市場營銷的多元化有著不可分割的關系。據調研，目前我國除雙孢菇菌種90%采用國外菌種外，大多品種的菌種已經實現自主育繁。據了解，國外的一些國家菌種都是出售栽培種，而我國母種、原種、栽培種均有流通，造成了菌種銷售、流通中還存在一些亟待解決的問題，主要表現在菌種老化、退化、同質化現象嚴重，菌種制作和經銷人員素質偏低等，造成了菌種生產和經銷市場混亂，不僅僅影響了菌種企業的聲譽，同時影響了食用菌產業的健康發展。
調研中發現，我國食用菌產業在菌種生產和使用上還存在很多問題，如非專業化的作坊式生產方式、品種質量和更新速度低下、研發基礎力量薄弱、技術支撐嚴重匱乏等。主要體現在以下幾方面：
4、菌種人員專業素質不高。現在從事菌種研發工作的除了一部分是專業院校食用菌從業者外，更多的是活躍在栽培種植第一線的菇農們，他們的文化水平普遍不高，有些甚至從未經過專業培訓，只是耳濡目染學來的一點知識，就根據多年栽培種植過程中的老辦法進行制種，這種年復一年的陳舊制種技術，必然會導致菌種越來越差，影響出菇產量。
5、科研與市場結合不緊密。現在，國家拿出一部分資金支持食用菌科研院所進行菌種的研發。但很多時候，由于市場推廣力度不夠，導致科研院所培育出來的新品種不能及時轉化成生產力，直接被企業或菇農用于食用菌生產，導致一方面市面上好的菌種奇缺，另一方面科研院所培育的菌種被冷藏。
（二）菌種發展相關建議
為適應新時期食用菌產業的轉型升級，我國需制定食用菌菌種業規劃，建立健全食用菌良繁體系，根據產業區域優勢布局與發展趨勢制定發展規劃，按產區布局菌種專業化繁育基地。加強育種者和企業間合作，逐步建立“育－繁－推”一體化企業，增強持續創新能力，促進菌種生產和管理專業化水平的提高。
1、建立健全菌種監管體系。食用菌主管部門要制定菌種標準和技術規程，以法規和標準規范菌種質量和菌種市場。逐步完善生產經營許可、準入準出、質量追溯、包裝標識，售后服務等各項制度，推進誠信體系建設。強化綜合執法，逐步完善服務、管理、監督、處罰、應急五位一體的菌種質量安全生產、監管長效機制。
2、嚴把菌種質量關，盡快實施菌種標準化生產。菌種是決定食用菌產量、質量最基礎的生產資料。菌種的標準化生產，能在規范的工藝流程和衡量標準基礎上對各環節進行標準化控制與監督管理，使菌種在保持其菌株優良性狀，如抗性強、高產、品質優的同時保障生產中的菌種質量優良，如無污染、無病蟲害、衰退等現象。為了便于執法監督，防止假冒菌種進入流通，規定接種完畢后加貼標簽，而不可出售前貼標簽。為了保證質量，要求各環節詳細記錄，尤其要建立生產經營檔案。
3、進一步加強許可證管理，加大市場監管力度。政府執法監管部門要不定期對全國菌種生產、經營企業進行清理整頓。嚴格按照《食用菌菌種管理辦法》等有關規定要求，對不具備條件和資格的企業收回《菌種生產經營許可證》，取締其一切生產經營活動。進一步加強菌種市場的監管力度，維護菌農利益，不斷規范食用菌菌種生產經營行為，嚴厲打擊各類菌種違法行為，為食用菌產業發展保駕護航。
4、加強校企合作機制，增強研發和科技支撐力量。食用菌科研單位要加強與企業之間的合作與交流，及時把研發的新菌種轉化為生產力。企業利用新菌種可以提高效益，得到更多的經濟回報。因此，加強校企聯姻，可實現科研單位和企業的雙向互補，達到雙贏。
在我國，菌需物資和機械裝備作為食用菌的生產基礎和提高生產效率的重要條件，經歷了不同的發展時期和發展水平。特別是機械裝備，從手工到半機械化、從簡單機械化到完全自動化，再到以信息技術為核心的智能化，每一個時期都適應和推動著食用菌產業的發展和升級。目前，我國食用菌產業進入向智能化轉型升級的關鍵時期，菌需物資和設備供應企業應圍繞建設資源節約、環境友好型產業，實現資源綜合循環利用等要素，加強自主創新精神，提高生產研發能力，規范市場行為和監管力度，為我國食用菌產業的健康可持續發展助力。
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2018-02-09 08:02:00
